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포트폴리오 설계 : certified private banker / 집필 : 이승희
포트폴리오 설계 : certified private banker 책표지
  • ·표제/책임표시사항 포트폴리오 설계 : certified private banker / 집필 : 이승희
  • ·발행사항 서울 : 한국금융연수원 출판미디어사업부, 2019
  • ·형태사항 207 p. :도표 ;26 cm
  • ·총서사항 (한국금융연수원 금융총서.개인금융)
  • ·주기사항 참고문헌: p. 206-207
  • ·표준번호/부호 ISBN: 9788928725571  13320: \20000 
  • ·분류기호 한국십진분류법-> 327.077  듀이십진분류법-> 332  
  • ·주제명
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신청 편/권차 편제 저작자 발행년도 등록번호 청구기호 자료이용하는곳 자료상태 예약자 반납예정일 매체구분
집필: 이승희 2019 SE0000470922 327.077-19-1 일반자료실(2층) 대출 가능 0 - 인쇄자료(책자형) 
집필: 이승희 2019 SE0000470923 327.077-19-1=2 일반자료실(2층) 대출 가능 0 - 인쇄자료(책자형) 
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목차


목차

 제 1장 포트폴리오 투자설계 
제 1절 투자설계 프로세스-03
1. 고객 기본정보 파악-03
2. 고객 재무상황 파악 및 경제 환경 분석-09
3. 자산배분전략을 포함한 투자제안서 작성-14
4. 투자 포트폴리오 수립 및 개별상품 선정-17
5. 투자실행-18
6. 투자성과 평가 및 수정-20
 
제 2절 고객의 위험감내도 파악-22
1. 위험감수성향-22
2. 위험감수능력-25
3. 인지된 위험-26
4. 행동경제학-27

제 3절 투자제안서 작성 및 사례-35 
1. 투자제안서 개요-35
2. 투자제안서 작성-35
3. 투자제안서 작성 사례-38

ㆍ주요내용 종합정리-42
ㆍ연습문제-44
ㆍ정답 및 해설-46

 제 2장 경제분석과 포트폴리오 구성 
제 1절 포트폴리오 구성에 필요한 경제지표 예측-49
1. 경제지표 예측-49
2. 역사적 수익률 분석-60
3. 모형에 의한 자산배분 변수 예측-73

제 2절 경기순환 분석 및 활용-81
1. 경기국면과 자본시장-81
2. 경기지표를 이용한 경기변동의 예측-96
3. 경기순환 국면에 따른 포트폴리오 구성-95

ㆍ주요내용 종합정리-99
ㆍ연습문제-100
ㆍ정답 및 해설-102 

 제 3장 포트폴리오 자산배분 
제 1절 전략적 자산배분의 이해-105
1. 전략적 자산배분의 역할-105
2. 국제분산투자의 이해-115
3. 고객의 목표수익률과 위험감수성향에 따른 자산배분-126
4. 전략적 자산배분 사례-133
 
제 2절 전술적 자산배분의 이해-138
1. 전술적 자산배분의 개념-138
2. 스타일 투자 전략-142

제 3절 모니터링과 자산재배분-147 
1. 고객 상황 변화 점검-147
2. 자산재배분 방법-149

ㆍ주요내용 종합정리-153
ㆍ연습문제-154
ㆍ정답 및 해설-156

 제 4장 포트폴리오 투자성과 평가 
제 1절 투자성과 평가 기본요소-159 
1. 자료 수집-159
2. 수익률의 측정-162
3. 위험의 측정-186

제 2절 벤치마크의 이해 및 활용-175 
1. 벤치마크의 이해-175
2. 벤치미크의 특성과 종류-176
3. 벤치마크 사례-178
4. 벤치마크 대비 성과 측정-181

제 3절 투자성과 분석-183 
1. 주식 투자성과 분석-183
2. 채권 투자성과 분석-185
3. 포트폴리오 성과 분석-187

제 4절 투자성과 평가-190 
1. 위험조정 성과평가-190
2. 투자성과 평가 시 추가 고려사항-196

ㆍ주요내용 종합정리-202
ㆍ연습문제-203
ㆍ정답 및 해설-205 

참고문헌-206